MILF Andi James invites Derek over to visit and introduces him to her stepniece) who is staying with her while she is working through some issues. When Derek asks about the issues, Andi tells him, it’s kind of a sexual addiction she’s attracted to much older men. Derek doesn’t think that’s an issue and neither does the stepniece. Derek comments that he would have guessed they were really associated. Andi tells him that they are associated on one way. She tells her stepniece to show him. Gianna spreads her legs revealing a hairy bush. Andi then spreads her legs to reveal the same. It’s a 3 way fuck fest with Andi and Gianna in a 69 while Derek pumps Gianna's hairy pussy full of cum in a creampie that drips right into Andi’s hot waiting mouth.
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