The last part of this taboo trilogy starts off with Katy Rose sitting on the face of Juan Hernandez while Sweet Kat sucks on his big black cock. The tan beauties give Juan a double blowjob and then ask him to ram and rail their tight pussies. The horny girls bounce their fat asses on his BBC as Juan goes wild fucking these pretty babes like his life depends on it. Katy Rose and Sweet Kat love the hardcore hammering they receive and orgasm multiple times with sensual lover Juan. Katy Rose and Sweet Kast get balls deep, and they moan with pleasure as they climax. Porno Dan, who has already cum twice, joins his stepson so he can experience the hot cunt of Sweet Kat one more time. The stepdad and stepson pound the two PAWGs side by side. For the finale, the taboo tandem cums on the bubble butts of the blonde beauties.
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