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New guy Donny is invited to come and play with Charlotte Rose and Catalia Valentine. Filmed on a static Behind The Scenes Camera. You can see he is a bit nervous but when Charlotte takes his cock down her throat and Catalia sucks his balls at the same time, he begins to enjoy himself. A double blowjob is followed by both girls getting fucked and Donny popping his load over CAtalia's round ass that CHarlotte is quick to clean up with her tongue

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