Katie and Payton were coming home from a charity event/auction. Katie is 57 and Payton is 54. They have been bi-sexual partners for some time now. Both women go onto their bed and start discussing the nights happenings. After a few minutes they begin to undress themselves until they are completely naked. Payton starts to touch, fondle and kiss Katie's big breasts. They are both contemplating a night of hot lesbian love making until Payton's stepson comes bursting into the room. He sees his stepmom sucking Katie's breasts and it's not long until he asks to join the action. It's been a while since either of them have had some hard cock meat between their legs, so they tell him to get undressed and onto the bed. Both women take turns working on Taylor until they satisfy each other. Taylor busts a nut all over his stepmother Payton's belly. The women giggle and laugh at the site of Taylor's cum on her belly.
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