Annie Ander Sinn, in black liquid latex, and Crystal (a.k.a. Crystal Dawn), in red liquid latex engage in a challenge of wills. Annie rips open a patch over Crystal's vagina and fucks her with a strapon. Crystal holds a crop in her teeth while Annie rips more of the red latex away from her body. Now Crystal digs a finger into Annie's crotch and rips the black latex away to expose Annie's bare snatch and then plunder it with a long clear glass dildo. She eats her, turns her over, and drives the clear dildo into Annie's asshole, stroking her and burying it up to the hilt. Again, roles reverse, as Annie rips off more of Crystal's red liquid latex and finger fucks her, bites a nipple, rolls Crystal over, and fingers both her pussy and asshole. Now the twosome rips off their remaining liquid latex and Crystal crawls on Annie so they can eat each other out in a mutual sixty-nine. It ends with Crystal licking naked Annie's feet and heels.
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