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Porno Dan gets right down to business licking the little bush-covered pussy of Katy Rose. The middle-aged man and veteran of over 2,000 porn scenes has tons of experience eating pussy, and Katy Rose gets dripping wet. Katy Rose puts her legs behind her head and then smiles as Dan enters her sweet kitty. Porno Dan gives the submissive woman a hardcore hammering where he slams her so loud it sounds like thunder. Next, he bends over the bubble butt baddie drilling her doggystyle while she uses a vibrator. Katy Rose cums so hard she screams like a banshee. After making Katy Rose orgasm multiple times, Porno Dan makes her sit on his face so he can worship her swollen snatch and give her asshole rimming. The hot sex continues, and Porno Dan shoots his cum inside Katy Rose for the finale.

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